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Salesandit

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Offline Last Active May 31 2017 09:55 AM
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Process Reports

31 May 2017 - 09:54 AM

Hallo,

 

ich versuche, Reporting zu den Prozessen zu generieren.

 

Es gibt z.B. einen Prozess, der die Entwicklung eines Accounts  in verschiedenen Phasen widerspiegelt und auch nur Accounts zugeordnet ist.

Oder die Entwicklung einer Opportunity.

 

Wenn ich aber das Reporting zu Prozessen aufrufe, dann will er immer Contacts anzeigen (siehe Screenshot).

 

Mache ich da etwas falsch????

 

 

 


berechnete Felder erstellen

13 January 2017 - 08:29 AM

Hallo zusammen,

 

wir denken über x2crm nach. 

 

Unser Thema: in einer Opportunity kann ich einen Wert und eine Chance erfassen, z.B. 10.000€ mit 10%.

Ich kann auch im Modul Opportunities ein eigenes Feld "Wert_Opp_gewichtet" definieren.

 

Frage: gibt es irgendwo eine Möglichkeit, zu definieren, dass dieses Feld ein berechnetes Feld sein soll,

z.B. Wert_Opp_gewichtet = Quote_amount * Probality

 

 

 

Ich bin auf Eure Lösungen gespannt.

 

Vielen Dank!

Uwe