Jump to content


Photo

berechnete Felder erstellen

#calculated_fields #berechnete_Felder

  • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Salesandit

Salesandit

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 2 posts

Posted 13 January 2017 - 08:29 AM

Hallo zusammen,

 

wir denken über x2crm nach. 

 

Unser Thema: in einer Opportunity kann ich einen Wert und eine Chance erfassen, z.B. 10.000€ mit 10%.

Ich kann auch im Modul Opportunities ein eigenes Feld "Wert_Opp_gewichtet" definieren.

 

Frage: gibt es irgendwo eine Möglichkeit, zu definieren, dass dieses Feld ein berechnetes Feld sein soll,

z.B. Wert_Opp_gewichtet = Quote_amount * Probality

 

 

 

Ich bin auf Eure Lösungen gespannt.

 

Vielen Dank!

Uwe



#2 alt_f4

alt_f4

    Advanced Member

  • Premium Members
  • PipPipPip
  • 202 posts

Posted 16 January 2017 - 11:26 PM

Ja, geht :-) 

Du kannst Formeln hinterlegen, die Dir "fast" alles ausrechnen. Wir machen das so, dass die Formeln direkt in der Felddefinition (.../index.php/admin/manageFields) hinterlegt sind. Geht aber auch über Workflows.

 

Hier https://www.x2crm.co...anual/#formulas kannst Du ein paar Beispiele sehen; geht natürlich auch mit selbst definierten Felder.

 

Grüße!

 

P.S. In Deinem Beispiel würde man ein neues Feld Wert_Opp_gewichtet definieren (numerisch) und dann als Formel schlicht reinschreiben "={Quote_amount}*{Probality}" (ohne Anführungszeichen).



#3 Salesandit

Salesandit

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 2 posts

Posted 17 January 2017 - 01:12 AM

Hallo alt_f4,

 

vielen Dank  für Deinen Tipp. Ich hatte für o.g . Beispiel den Typ Währung gewählt, und dann komme ich da halt nicht mehr hin. 

Es ist der Typ User-definiert auszuwählen, dann geht das ja wirklich prima. 

 

Die Prozesse werde ich mir noch genauer ansehen!

 

Gute Zeit!



#4 alt_f4

alt_f4

    Advanced Member

  • Premium Members
  • PipPipPip
  • 202 posts

Posted 17 January 2017 - 03:09 AM

Prima. Und herzlich willkommen  :)



#5 alt_f4

alt_f4

    Advanced Member

  • Premium Members
  • PipPipPip
  • 202 posts

Posted 17 January 2017 - 03:12 AM

Die deutschen Übersetzungen sind übrigens in der Distribution nicht ganz aktuell. Falls Du magst, nimm´ einfach die hier und in ".../protected/messages/de/" kopieren (origal für alle Fälle sichern): https://goo.gl/mifF3y






0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users