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Salesandit

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  1. Hallo, ich versuche, Reporting zu den Prozessen zu generieren. Es gibt z.B. einen Prozess, der die Entwicklung eines Accounts in verschiedenen Phasen widerspiegelt und auch nur Accounts zugeordnet ist. Oder die Entwicklung einer Opportunity. Wenn ich aber das Reporting zu Prozessen aufrufe, dann will er immer Contacts anzeigen (siehe Screenshot). Mache ich da etwas falsch????
  2. Hallo alt_f4, vielen Dank für Deinen Tipp. Ich hatte für o.g . Beispiel den Typ Währung gewählt, und dann komme ich da halt nicht mehr hin. Es ist der Typ User-definiert auszuwählen, dann geht das ja wirklich prima. Die Prozesse werde ich mir noch genauer ansehen! Gute Zeit!
  3. Hallo zusammen, wir denken über x2crm nach. Unser Thema: in einer Opportunity kann ich einen Wert und eine Chance erfassen, z.B. 10.000€ mit 10%. Ich kann auch im Modul Opportunities ein eigenes Feld "Wert_Opp_gewichtet" definieren. Frage: gibt es irgendwo eine Möglichkeit, zu definieren, dass dieses Feld ein berechnetes Feld sein soll, z.B. Wert_Opp_gewichtet = Quote_amount * Probality Ich bin auf Eure Lösungen gespannt. Vielen Dank! Uwe
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